건설사 '줄도산 공포' 현실화에도…저축은행들, 감내할 수준이라는데 [불붙은 PF 뇌관②]

저축은행 소관 PF 매각 추진 사업장 128곳…전체의 34.7% 달해

40개 사업장 입찰 개시조차 못 해…적기시정조치 우려도 나와

업계 "PF 대출, 저축은행 흔들 정도 아냐…충분히 감내 가능한 수준"

"과거 '뱅크런 사태' 때와 달라 …옥석 가리기 중이니 지켜봐달라"

최근 부동산PF 부실 여파로 PF비중이 높은 저축은행을 포함한 일부 제 2금융권의 부실 우려가 확대되고 있다. ⓒ저축은행중앙회

금융당국이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 관련해 부실 사업장 정리에 속도를 내고 있다. 기존 대형 저축은행을 대상으로 해온 검사를 확대하기로 한 것이다. 저축은행들이 금리 인하로 인한 부동산 경기 회복을 기대하며 부실PF 정리를 미루고 있는 게 아니냐는 지적에 따른 조치다. 부동산 경기 회복이 더디게 이뤄지고 있는 만큼, 경제 위기의 뇌관이 된 부실PF '옥석가리기'를 본격화 해야 한다는 지적이 나온다. 부실PF 사태를 바라보는 금융당국과 저축은행업계의 시각과 해결책은 무엇인지에 대해 총 3회에 걸쳐 살펴본다. <편집자주>

금융당국이 저축은행의 부실 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대해 경고의 목소리를 높이고 있다. 부실PF 매각이 지연되면서 저축은행의 자산 건전성 악화로 이어지고 있기 때문이다.

반면, 저축은행 업계에서는 "아직 감내 가능한 수준"이라는 입장을 내세우고 있다.

저축은행들은 "당국의 지시를 따르고 있는 상황"이라면서도 "옥석가리기'를 하고 있는 만큼 여유를 갖고 지켜봐달라는 입장"이라고 강조한다.

13일 금융권에 따르면 최근 부동산PF 부실 여파로 PF비중이 높은 저축은행을 포함한 일부 제 2금융권의 부실 우려가 확대되고 있다.

특히 저축은행 경우 소규모, 브릿지론·토지담보대출, 중소 건설사 참여 사업장 비중이 커 타업권 대비 PF부실 위험이 높은 것으로 평가되고 있다.

이에 금융당국은 이달 말까지 누적 7조4000억원 상반기까지 누적 8조8000억원의 익스포저를 정리하는 등 부실 부동산PF 정리에 속도를 낸다는 입장이다.

실제로 각 금융권 협회가 공시한 'PF 매각 추진 사업장 현황 리스트'에 따르면 공개된 사업장은 총 369곳이다. 감정평가액 규모는 3조6000억원에 달한다.

이 중 저축은행이 대리금융기관으로 지정된 사업장은 총 128곳(수도권 63곳, 지방 65곳)으로 전체 사업장의 34.7%에 달하는 것으로 나타났다.

문제는 이 중 40개 사업장은 입잘 개시조차 하지 못하고 있어 PF 사업장 매각에 속도가 나지 않고 있단거다. 부동산 시장 침체 장기화와 더불어 저축은행들이 PF 매각에 미온적 태도를 보이고 있는 것이 주요 문제점으로 거론된다.

저축은행의 규모에 따라 부실PF 정리가 더 지연될 경우 적기시정조치로 이어질 가능성도 있다. 금융당국으로부터 적기시정조치를 받을 경우 ▲부실자산 처분 ▲자본금 증액 ▲이익배당 제한 등 자구안을 마련해야 하는 부담을 떠안게 된다.

앞서 금융위는 지난해 12월 PF정상화 과정에서 건전성 지표가 악화한 안국저축은행과 라온저축은행에 적기시정조치를 부과한 바 있다.

금융위는 지난해 12월 PF정상화 과정에서 건전성 지표가 악화한 안국저축은행과 라온저축은행에 적기시정조치를 부과한 바 있다.ⓒ연합뉴스

이와 관련해 저축은행 업계에서는 부실PF 매각 지연으로 인해 신용 리스크에 대한 우려 사항은 있지만, 충당금 등을 고려했을 때 감내할 수 있는 수준이라고 선을 그엇다. 아울러 당국의 규제조건에 맞춰 부실PF 정리를 하고 있다고 주장했다.

저축은행 관계자는 "부동산 PF는 까다로운 요건 하에 대출이 나오는 만큼, PF 대출이 저축은행 업권을 흔들 정도는 아니라고 생각된다"며 "저축은행의 총자산에서 부동산PF 관련 대출이 차지하는 비율과 연체를 따져보면 자기자본, 충당금 등을 고려했을 때 충분히 감내 가능한 수준"이라고 설명했다.

이어 "금융당국의 모범기준이 강화되면서 저축은행들이 물건을 안 내놓고 들고 있을 수 있는 상황이 아니다. 저축은행이 원금회수 가능성이 높아지길 기다리며 TF를 매각하지 않는다는 건 과거의 이야기"라며 "저축은행들도 규정 강화에 발맞춰 움직이고 있다. 다만 모든 PF 사업장이 경공매 진행 속도가 더뎌 목표치만큼 되지 않고 있는 상황이다"고 덧붙였다.

또 다른 저축은행 관계자도 "저축은행업들도 당국 지시에 따라 부실PF를 정리하고 있다. 저축은행도 나름대로 '옥석가리기'를 하고 있는 만큼, 여유를 갖고 지켜봐 달라는 입장"이라면서 "일각에선 '2011년 뱅크런 사태' 등을 언급하며 우려하는데 현재는 당국의 감독하에 있기 때문에 상황이 다르다. 또한 저축은행의 자본이 충분히 부실PF에 대한 연체를 감당 가능한 수준이다"고 설명했다.

저축은행중앙회 관계자는 "부실PF에 대한 우려가 나오는 것에 대해서는 이론의 여지가 없다. 현재 문제가 되고 있는 PF의 대부분은 22년도 초반에 일으켰던 것들로 인플레이션, 고금리 등으로 공사단가, 금융비용이 대폭 인상되면서 생긴 문제"라고 설명했다.

그러면서 "저축은행들은 부실채권 매각을 다양한 채널을 동원하는 시도 중에 있다. 경공매를 꾸준히 시도할 것이고 중앙회 차원 NPL 사업을 통해 부실 채권을 매각할 계획"이라고 전했다.

▲<연체액 10조 바라보는 저축은행…정상화 위한 현실적 해결책은 [불붙은 PF 뇌관③]>에서 이어집니다.