코람코더원리츠, 청약 증거금 6조6000억...경쟁률 451대 1

오는 28일 코스피 입성

코람코더원리츠 CI ⓒ코람코자산신탁

코람코더원리츠는 공모 청약을 진행한 결과 경쟁률 451대 1을 기록했다고 4일 밝혔다.

지난 2~3일 양일간 진행된 일반 청약에서 증거금은 약 6조6000억원으로 집계됐다.

코람코더원리츠는 이전 기관투자자 대상 수요예측에서 역대 상장 리츠 중 두 번째로 높은 경쟁률인 794.9대 1을 기록했다. 전체 54조3000억원 규모의 자금이 몰렸다.

코람코더원리츠 관계자는 “이러한 흥행 요인은 최근 국내외 증시 변동성의 대안으로 안정적인 배당이 가능한 리츠가 급부상했기 때문”이라며 “특히 코람코더원리츠가 연 환산 6.2%대의 안정적인 배당이 가능하다는 소식이 알려지며 기관투자자뿐만 아니라 일반 투자자까지 많은 관심을 받았다”고 설명했다.

코람코더원리츠는 코람코자산신탁에서 상장시키는 세 번째 리츠이자 코람코자산신탁 최초의 영속형 오피스리츠다. 기초자산인 하나금융투자빌딩은 하나금융투자, 하나금융그룹 관계사 및 글로벌 기업인 한국3M, 인텔코리아 등이 준공 후 지속 임차하고 있는 공실률 약 1% 수준의 코어 오피스 자산이다.

코람코더원리츠는 상장 리츠 대비 높은 배당 수익률과 결산월의 차별성을 두고 투자 상품으로서의 가치도 제고할 방침이다. 공모가 기준 연 환산 6.2%대의 배당수익률과 연 4회 분기배당정책(결산월 2, 5, 8, 11월)을 도입해 타 투자상품과 교차배당이 가능하도록 설계, 투자자의 원활한 현금 흐름을 보장한다는 계획이다.

코람코더원리츠의 상장 후 시가 총액 규모는 2020억원이며 오는 28일 코스피 시장에 상장될 예정이다. 대표 주관사는 하나금융투자와 삼성증권 양사가 공동으로 맡고 있다.