한진重 채권단 6874억 규모 출자전환 확정…수빅리스크 해소

조남호 회장 경영권 상실

한진중공업 수빅조선소 전경.ⓒ한진중공업

한진중공업의 국내외 채권단이 6874억원 규모의 출자전환을 확정했다. 재무리스크 해소로 한진중공업은 경영 정상화에 매진한다는 방침이다.

한진중공업은 6874억원 규모의 유상증자를 실시한다고 6일 공시했다. 지난 1월 필리핀 해외현지법인인 수빅조선소 회생신청 이후 2개월여 만이다.

한진중공업과 채권단은 기존 주식 1억605만2508주의 86.3%에 해당하는 9151만9368주에 대한 감자도 추진키로 했다.

최대주주인 한진중공업홀딩스 등 주식 3338만6809주를 전량 소각하고 기타주주가 보유한 주식에 대해서는 5:1의 비율로 차등감자를 실시한다.

이후 유상증자는 제3자 배정증자 방식으로, 보통주 6874만1142주를 주당 1만원으로 발행한다. 산업은행을 포함한 국내외 채권금융기관들이 6874억원 규모의 출자전환에 공동으로 참여한다.

출자전환이 완료되면 국내외 채권단이 한진중공업 지분 80% 이상을 보유하게 돼 최대주주가 기존 한진중공업홀딩스에서 산은으로 변경된다. 필리핀 은행은 20% 가량을 보유한다.

수빅조선소의 기업회생절차 신청으로 자본잠식에 빠진 한진중공업은 필리핀 은행들에 대한 보증채무를 해소하고, 현지은행들이 출자전환을 통해 주식 일부를 취득하기로 채무조정 합의했다.

국내 채권단에도 자본잠식 해소, 재무구조 개선을 위해 출자전환 결의를 요청했고 채권단은 출자전환 방안을 논의해 왔다.

수빅 리스크가 해소됨에 따라 한진중공업은 영도조선소를 중심으로 경영 정상화에 나선다는 방침이다.

한진중공업 관계자는 “국내외 채권단과 관계기관의 신속하고 적극적인 지원에 힘입어 경영 리스크를 조기에 해소하고 회사정상화를 앞당길 수 있는 기반을 마련하게 됐다”며 “생존 경쟁력을 강화하고 보유자산 매각과 각종 개발사업도 더욱 적극적으로 진행해 회사의 재무건전성을 개선해 나가겠다”고 말했다.