“저축은행, PF부실 정리에 올해까지 수익성 부진”

PF부실 여파·다중채무자 충당금 부담

대출 인력 확보하고 신사업 발굴해야

저축은행 사옥 전경. ⓒ 저축은행중앙회

저축은행의 프로젝트파이낸싱(PF)부실 정리가 올해 상반기까지 이어지면서 대손비용 부담으로 인한 수익성 부진이 지속될 것이라는 전망이 나왔다. 이에 따라 업권 회복 및 성장을 위한 적극적인 경영혁신 등의 노력이 필요하다는 제언이다.

27일 금융권에 따르면 최근 부동산 PF부실 여파로 PF비중이 높은 저축은행을 포함한 일부 제 2금융권의 부실우려가 확대되고 있다. 특히 저축은행의 부동산 PF 대출 규모는 타업권 대비 적으나 소규모, 브릿지론·토지담보대출, 중소 건설사 참여 사업장 비중이 높아 타업권 대비 PF부실 위험이 높은 것으로 평가되고 있다.

금융 당국에 지난해 3분기 말 기준 PF 전체 익스포저는 210조4000억원이고, 부실 PF 익스포저는 22조9000억원으로 전체의 10.9% 수준이다. 이중 저축은행 업권에서 부실 사업장을 의미하는 ‘유의·부실 우려’ 등급으로 분류된 부동산 PF 비중은 4조4000억원으로 상호금융(10조 9000억원)에 이어 2위를 기록했다.

저축은행의 PF대출은 비아파트 대출 및 투기, 무등급 시공사 비중이 높아 부동산 경기 회복에도 정상화까지 타업권 대비 더 많은 시간이 필요할 것으로 관측되고 있다.

PF사업장 재평가에 따른 부실여신 증가 등 PF 여파가 지속되는 가운데, 다중채무자 관련 대손충당금 추가 적립에 대한 규제로 대손비용 부담이 증가할 것으로 에상되고 있다. 금융당국은 올해 상반기까지 16조2000억원 규모의 부동산 PF 부실사업장에 대한 재구조화 정리를 추진할 방침이다.

여기에 금융당국의 PF연착륙 지원, 경영실태평가 등 건전성 관리 압박으로 저축은행의 건전성 부담이 당분간 이어지고 대출성장도 제한적일 것으로 보인다. 앞서 금융위는 지난달 PF 정상화 과정에서 건전성 지표가 악화한 안국저축은행과 라온저축은행에 적기시정조치를 부과한 바 있다. 6년만의 조치다.

다만, 과거 저축은행 사태와는 다르다는 것이 다행스런 대목이다. 금융연구원은 이번 금융당국의 PF 정상화 방안은 과거와는 달리 사후관리 강화에 중점을 두고 금융회사가 만기도래에 따라 순차적 평가를 자율적으로 진행할 수 있도로 유도하고 있다고 분석했다.

최희재 금융연 수석연구원은 “PF 정리·손실은 경공매 진행과 유의 및 부실우려 재분류 등에 따라 추가 손실 발생이 가능함에 따라 PF 부실 정리는 올해 상반기까지 이어질 전망"이라며 "저축은행들은 건전성 관리 강화를 지속할 필요가 있다"고 말했다.

최 연구원은 "향후 저축은행업은 회복 및 성장을 위해 PF부실 재발 방지를 위해 개인신용대출, 정책성 대출 등 중저신용자 대상 리테일 역량을 강화하는 포트폴리오 재조정이 요구된다"며 "저축은행은 급변하는 시장환경 가운데 본연의 역할이 약화되었음을 인지하고 적극적인 데이터 활용을 통한 관계형금융 강화도 필요하다"고 조언했다.

이어 "기존 영업범위를 넘어선 신사업 발굴을 위해 혁신금융서비스 등을 활용하고 대면·비대면 영업에 적합한 전문 인력을 확보해야 한다"고 덧붙였다.